Industrigruppen Volati förvärvar den ledande leverantören till den nordiska bygg- och järnhandeln – Lomond Industrier – där bland annat Thoméegruppen ingår – tillsammans med styrelseordförande och ledningen i bolaget.
Lomond Industrier ägs av styrelseordförande Mats Andersson, Roos Gruppen AB och AB Possessor. Volati förvärvar 74 procent av aktierna medan Lomond Industriers sex ledningspersoner förvärvar 8 procent och Mats Andersson kvarstår som ägare till 18 procent av aktierna i bolaget och som styrelseledamot i Lomond Industrier.
”Vi är glada över att få välkomna Lomond Industrier till Volatis familj av dotterkoncerner som vi vidareutvecklar med ett långsiktigt ägarperspektiv. Lomond Industrier är en stabil och välskött koncern med etablerade varumärken och jag är imponerad av tidigare ägares utveckling av en stark bolagsgrupp. Vi ser stora likheter mellan våra arbetssätt och är övertygade om att vi tillsammans kan bygga vidare på det spännande fundamentet i Lomond Industrier och lyfta koncernen till nästa nivå”, säger Volatis VD Mårten Andersson i en kommentar.
Lomond Industrier är en Malmöbaserad grupp av väletablerade bolag med den nordiska järn- och byggfackhandeln som huvudsakliga kunder. Dotterbolaget Habo-Gruppen är med sitt starka varumärke Habo marknadsledare inom beslag på den nordiska marknaden. I Lomond Industrier återfinns därtill ett flertal starka varumärken med utveckling och tillverkning i dotterbolagen Bårebo Nordic och Sörbö/Industribeslag. Genom Thomée-gruppens grossistverksamhet bedrivs ett mångårigt och nära samarbete med merparten av järn- och bygghandelskedjorna i Sverige.
Av den totala köpeskillingen för aktierna om cirka 525 miljoner kronor, uppgår Volatis andel till cirka 389 Mkr, motsvarande en värdering om cirka 8 gånger EBITDA-resultatet på skuldfri basis, så kallad EV/EBITDA-multipel. För 2014 uppgick Lomond Industriers omsättning till 1 047 Mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av goodwill (EBITA) om cirka 88 Mkr[1]. Genom konsolideringen i Volati, beräknad att ske under tredje kvartalet i år, kommer Lomond Industrier att bidra positivt till Volatis resultat för 2015.
”I förvärvet, som är Volatis största hittills, motsvarar köpeskillingen en något högre värdering än vad vi historiskt har förvärvat våra bolag till. Vi ser detta som en rimlig nivå för ett bolag som Lomond Industrier, med dess storlek, position och potential och i den förvärvsmarknad som vi har idag”, fortsätter Mårten Andersson.
”Vi ser i Volati en bra framtida huvudägare av Lomond Industrier med sin långsiktighet och erfarenhet av att driva och utveckla bolag. Jag tror att detta kommer att ge oss en positiv injektion av både värdefull kunskap och finansiell kapacitet för att utveckla våra verksamheter vidare”, kommenterar Lomond Industriers styrelseordförande och delägare Mats Andersson.
Förvärvet är villkorat av besked om godkännande från Konkurrensverket, vilket beräknas erhållas under tredje kvartalet 2015. Volati utökar därmed sin verksamhet till att omfatta åtta dotterkoncerner med närvaro i 15 länder och en omsättning proforma för 2014 om cirka 2,8 miljarder kronor.